Potrjevanje dejanj iz Claude in ChatGPT

Ko ima AI pomočnik dostop Branje in urejanje, lahko pripravi tudi dejanja, ki jih ni mogoče preprosto razveljaviti. Ta dejanja se nikoli ne izvedejo sama. Knjigovid pozna dva načina potrditve.

Izdaja in pošiljanje računa: potrditev v pogovoru

1. Pomočniku naročite, naj izda ali pošlje račun.
2. Pomočnik pokaže predogled. Pri izdaji je v njem vse, kar bo na računu: kupec, postavke, DDV po stopnjah, skupni znesek, datumi, rok plačila, sklic, številka in jezik računa. Pri pošiljanju vidite prejemnika, zadevo in priloge.
3. Preverite predogled in pomočniku izrecno odgovorite, da se strinjate.
4. Šele takrat se račun izda ali pošlje.

Predogled velja 10 minut. Če se podatki vmes spremenijo, na primer kdo v Knjigovidu popravi postavko, se dejanje ne izvede in pomočnik pripravi nov predogled.

Druga dejanja: stran »Potrdi v Knjigovidu«

Opomin, izvoz računovodji, potrditev ali zavrnitev prejetega računa, priprava plačila, pošiljanje naloga v Revolut in podobna dejanja pomočnik samo pripravi. V pogovoru dobite povezavo na stran »Potrdi v Knjigovidu«.

1. Odprite povezavo. Če niste prijavljeni, se prijavite z istim računom.
2. Na vrhu je podjetje, pod njim ime pomočnika in povzetek dejanja iz baze.
3. Kliknite gumb dejanja, na primer Pošlji opomin ali Pošlji v Revolut. Z Prekliči dejanje zavrnete.
4. Stran pokaže izid. Izid vidi tudi pomočnik, ko ga vprašate.

Potrditev velja 24 ur. Vse čakajoče potrditve najdete tudi na strani Povezave AI, v okviru Čaka potrditev, z gumbom Preglej. Stran deluje tudi na telefonu.

Plačila dobaviteljem in Revolut

Pomočnik lahko za prejeti račun pripravi plačilo. Po potrditvi nastane osnutek plačilnega naloga v Knjigovidu. Plačilo izvedete sami, z izvozom za banko ali v Revolutu.

Če ima podjetje priključen Revolut Business z dovoljenjem za pripravo plačil, lahko pomočnik nalog pošlje v Revolut. Na strani potrditve vidite plačnika, število plačil, skupni znesek, datum izvršitve, prejemnike in opozorila, na primer nov IBAN ali prvo plačilo prejemniku. Po kliku na Pošlji v Revolut v Revolutu nastane osnutek skupnega plačila. Osnutek v Revolutu pošlje oseba z dostopom do Revoluta.

Kadar se ime prejemnika ne ujema z računom ali je opozoril preveč, pomočnik pošiljanja ne pripravi. Nalog pošljete sami na strani plačilnega naloga.

Za pošiljanje v Revolut potrebujete pravico za urejanje podatkov podjetja in odobritve, enako kot v aplikaciji.