Dokumenti

Stran Dokumenti je arhiv podjetja: vsi računi in drugi dokumenti, ne glede na to, kako so prišli v Knjigovid in v katerem stanju so. Odprete jo v stranskem meniju pod Delo.

Iskanje in filtri

Nad tabelo so:

• Iskanje po imenu datoteke, nazivu partnerja ali davčni številki. Pri prejetih računih išče po izdajatelju, pri izdanih po kupcu.
• Stanje, na primer Čaka na pregled, Potrjeno ali Izvoženo.
• Uporabnik, ki je dokument naložil.
• Od in Do: razpon datumov nalaganja. Hitra izbira je pod filtri: »Ta teden« in »Ta mesec«.

Filtre potrdite z Filtriraj.

1 2 3

Nad tabelo sta še zavihka in izbira vrste:

• Potrjeno pokaže potrjene račune, ki čakajo na izvoz. To je privzeti zavihek.
• Vse pokaže vse dokumente.
• Izbira Prejeti računi, Izdani računi, Ostali dokumenti ali Vse omeji prikaz po vrsti. Med ostale sodijo predračuni, dobavnice, pogodbe in drugi dokumenti, ki niso račun.

Tabelo uredite s klikom na glavo stolpca. Ob dokumentu sta po potrebi oznaki Duplikat in Izdani.

Stran dokumenta

Klik na ime datoteke odpre stran dokumenta: levo PDF, desno podatki, v glavi stanje, vrsta in smer. Spodaj je časovnica Dogodki z vsem, kar se je z dokumentom zgodilo: nalaganje, branje, preverbe, popravki, potrditev, izvoz in plačilo.

Na strani dokumenta lahko podatke še popravite in potrjen račun zavrnete, dokler ni izvožen. Računovodja ima tu tudi gumb Izvozi.

Izvoz

Potrjene račune računovodja izvozi z gumbom Izvozi desno nad tabelo. Na zavihku Potrjeno brez izbire izvozi vse potrjene, z izbiro samo označene. Podrobno na strani Izvoz v Vasco in MiniMax.

Brisanje

1. Označite dokumente s kljukico. »Izberi vse« v glavi tabele označi dokumente na prikazani strani.
2. Kliknite Izbriši in potrdite.

Izbrisani dokumenti izginejo iz vseh seznamov. V aplikaciji jih ne morete vrniti, zato pred brisanjem preverite izbor. Brisanje je namenjeno odvečnim dokumentom, na primer dvojnikom ali pomotoma naloženim datotekam.