Knjigovid v Claude in ChatGPT

Knjigovid lahko dodate kot konektor v Claude ali ChatGPT. Potem pomočnika v istem pogovoru vprašate o svojih računih, banki ali potnih stroških, z ustreznim dostopom pa lahko pripravi tudi osnutek računa ali kupca. Podatki ostanejo v Knjigovidu, pomočnik jih bere prek povezave.

Kje je naslov strežnika

Odprite Povezave AI. Računovodski servis jih ima v stranskem meniju, vsi uporabniki pa tudi v meniju z vašim imenom v glavi aplikacije. Na vrhu strani je naslov strežnika https://app.knjigovid.si/mcp z gumbom Kopiraj.

1 2

Povezovanje

1. Na strani Povezave AI kliknite Kopiraj.
2. Claude: v nastavitvah dodajte konektor po meri in prilepite naslov. ChatGPT: v nastavitvah konektorjev ustvarite nov konektor in prilepite naslov.
3. Pomočnik odpre stran Knjigovida. Prijavite se z računom, s katerim delate v Knjigovidu.
4. Na zaslonu »Povezava z AI pomočnikom« preverite ime pomočnika in povratni naslov.
5. Izberite podjetje. Nobeno ni izbrano vnaprej, tudi če imate samo eno.
6. Izberite dostop (glejte spodaj) in kliknite Dovoli. Z Zavrni povezovanje prekinete.

Ob vsaki novi povezavi dobite e-pošto s podatki o povezavi. Če povezave niste ustvarili vi, jo prekličite.

Raven dostopa

Dostop	Kaj pomočnik sme
Samo branje	Vidi račune, prejete dokumente, banko, partnerje, potne stroške in plačilne naloge. Nič se ne spremeni.
Branje in urejanje	Še ureja prejete dokumente, povezuje plačila v banki, pripravlja osnutke računov, kupce in potne naloge.

Pri ravni Branje in urejanje se nepovratna dejanja ne izvedejo kar tako. Izdajo in pošiljanje računa pomočnik izvede šele, ko predogled izrecno potrdite v pogovoru. Druga nepovratna dejanja, na primer opomin, izvoz računovodji ali pošiljanje naloga v Revolut, potrdite na strani »Potrdi v Knjigovidu«. Podrobnosti so v Potrjevanje dejanj iz Claude in ChatGPT.

Pravice ostanejo vaše: uporabnik podjetja prek pomočnika dela samo v svojem podjetju, stikala, ki jih nastavi računovodstvo (na primer izdajanje računov), pa veljajo tudi tu.

Pregled in preklic povezav

Na strani Povezave AI je seznam aktivnih povezav: odjemalec, podjetje, dostop, kdaj je bila povezava ustvarjena in kdaj nazadnje uporabljena. Če pomočnik pripravi dejanje za potrditev, je nad seznamom še okvir Čaka potrditev z gumbom Preglej.

Povezavo prekličete z gumbom Prekliči v njeni vrstici. Preklic dostop ustavi takoj. Povezava, ki je 60 dni ne uporabite, poteče sama.

Računi s telefona

Ko imate račun samo na telefonu, pomočnika prosite, naj ga doda med prejete. Kako to poteka, je opisano v Povezava za nalaganje.